170亿并购方案优化 力拓向股东推荐兖煤澳洲报价.txt2020年06月26日21时59分02秒

作者: 发表时间:2020-06-26 19:37:52 浏览人数:384

力拓集团于伦敦时间6月20日上午宣布,董事会向股东推荐澳大利亚艳美的报价,并于6月27日和29日继续召开股东大会,就与澳大利亚艳美的交易进行表决。

据知情人士透露,在山东省政府、山东省国资委和兖矿澳大利亚母公司兖矿集团的支持下,兖矿澳大利亚在短时间内迅速对优化的收购计划做出回应,而优化之后的计划得到了力拓的明确认可。

至于嘉能可此前的报价,虽然具有一定的价格优势,但由于收购涉及的政府审批事项具有很大的不确定性,因此被力拓董事会冷落。

在6月9日嘉能可提出新报价后的短短10天内,力拓就联系了Yanmei和嘉能可团队。最后,伦敦时间6月20日上午,力拓董事会发布公告,确认建议股东投票批准出售联合煤炭资产,董事会向股东推荐澳大利亚扬美的报价。

力拓表示,该提议是基于董事会对嘉能可和Yanmei在澳大利亚的报价的考虑。董事会对两份要约进行了评估,包括价格、价值、未经批准的风险或批准严重延迟的风险、融资确定性和交易执行时间。

力拓董事会认为,澳大利亚扬美的修订计划更好,其依据是:澳大利亚扬美同意加快支付延期付款,而不是一次性付清联合煤炭的收购价格;澳大利亚扬美的融资计划有更多的信息和确认;澳大利亚扬美已收到或豁免所有作为交付前提的监管批准,包括发改委、国有资产监督管理委员会、商务部和外交部等中国监管机构的批准,以及澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)、澳大利亚竞争和消费委员会(ACCC)和新的州政府。

对于澳洋美继优化之后的收购计划,力拓CEO雅克认为,这一报价更具吸引力,因为延迟的支付结构已经被删除,可以在设定的交易时间表内完成,而且所需的审批已经得到确定。

对于嘉能可的提议,力拓认为存在更多的不确定性,特别是未能确保获得中国商务部和澳大利亚竞争与消费委员会的批准,以及其他相关和地区监管部门的批准。

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